Sebagai Wali Vampir, dia bisa pergi di bawah sinar matahari selama dia mengenakan jubah hitam khusus.
Sung Yeol terus dihantui oleh kematian lama dari cinta pertamanya, Lee Myung Hee (Kim So Eun).
Myung Hee sempat mengorbankan diri untuknya 120 tahun yang lalu.
Sung Yeol memutuskan untuk membayar Yang Sun dengan harga tinggi jika dia dapat menemukan memorandum sahabatnya, mendiang Pangeran Mahkota Jonghyun.
Memorandum itu berisi rahasia bagiamana cara membunuh Gwi (Lee Soo Hyuk) dan membalas dendam atas kematian saudaranya.
Setelah pertemuan kedua dengan Yang Sun, Sung Yeol mengetahui bahwa Yang Sun adalah seorang gadis.
Namun, ia memutuskan untuk menyimpannya sebagai rahasia untuk menghindari kecanggungan dengan Yang Sun.
Yang Sun berusaha keras untuk menemukan memorandum seperti yang dia janjikan karena dia juga membutuhkan uang untuk menyembuhkan kaki saudara perempuannya.
Dalam perjalanan untuk menemukan penjual buku tua dari Yuan, Yang Sun dan Sung Yeol bertemu Choi Hye Ryung (Myung Hee) doppelganger masa kini yang merupakan putri bangsawan yang hobi menyendiri.
Ayah Hye Ryung adalah Menteri Hak raja.
Ia memiliki otoritas tertinggi di istana raja dibandingkan menteri lainnya.
Dia juga telah setia melayani Gwi untuk waktu yang lama.
